Quyết định 3032/QĐ-BTC ngày 23/12/2024 Công bố thủ tục hành chính được sửa đổi bổ sung trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính và Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31 tháng 10 năm 2017 của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2022 quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm.  

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này 05 (năm) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực bảo hiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 01 năm 2025.

Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm thực hiện việc nhập và đăng tải dữ liệu thủ tục hành chính theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Cục trưởng Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm và Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

(Kèm theo Quyết định số 3032/QĐ-BTC ngày 23 tháng 12 năm 2024 của Bộ Tài chính)

PHẦN I: DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

PHẦN II. NỘI DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC BẢO HIỂM THUỘC PHẠM VI CHỨC NĂNG QUẢN LÝ CỦA BỘ TÀI CHÍNH

I. Đăng ký thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1:

+ Thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ, hoặc:

+ Thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo thực hiện đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo.

Thời gian: Thực hiện đăng ký thi trước ngày thi tối thiểu 10 ngày.

- Bước 2: Danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi được thông báo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi 03 ngày làm việc.

- Bước 3: Thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đủ điều kiện dự thi tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

- Bước 4: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ cho thí sinh (trường hợp thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ), cơ sở đào tạo.

- Bước 5: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho các thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)

3. Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký thi (Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: 

- Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính).

- Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm cho các thí sinh tự thực hiện việc đăng ký dự thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có Quyết định phê duyệt kết quả thi.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đơn đăng ký thi (theo mẫu tại Phụ lục số 1a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

9. Phí: Không quy định.

10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Quyết định phê duyệt kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp (trường hợp thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

12. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29/11/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 1a

 MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ⁽¹⁾

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ghi chú:

⁽¹⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm hay Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

⁽²⁾ Ghi rõ tên từng loại chứng chỉ và loại hình chứng chỉ. 

- Đối với Chứng chỉ bảo hiểm ghi rõ là Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ bảo hiểm phi nhân thọ hay Chứng chỉ bảo hiểm sức khỏe.

- Đối với Chứng chỉ môi giới bảo hiểm không ghi loại hình chứng chỉ.

- Đối với Chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm ghi rõ là Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm phi nhân thọ, Chứng chỉ tư vấn bảo hiểm sức khỏe, Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm phi nhân thọ, Chứng chỉ đánh giá rủi ro bảo hiểm sức khỏe, Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm hàng không, Chứng chỉ giám định tổn thất bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không), Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm nhân thọ, Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ hay Chứng chỉ hỗ trợ giải quyết bồi thường bảo hiểm sức khỏe. 

(3) Đối với trường hợp do cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước thực hiện đăng ký thi thì ký, ghi rõ họ tên người đại diện và đóng dấu của cơ sở đào tạo.

II. Phúc khảo bài thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: 

+ Đối với thí sinh đăng ký thi và nộp chi phí dự thi qua cơ sở đào tạo: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi qua cơ sở đào tạo. Cơ sở đào tạo tổng hợp đơn xin phúc khảo bài thi và lập danh sách các thí sinh xin phúc khảo bài thi gửi Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ. 

+ Đối với thí sinh trực tiếp đăng ký thi trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ: Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ. 

Thời gian: Việc nộp đơn phúc khảo thực hiện trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức thi phê duyệt kết quả thi.

- Bước 2: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chấm phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Bước 3: Căn cứ kết quả phúc khảo, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có Quyết định điều chỉnh kết quả thi (nếu có) và cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ hoặc thông báo cho cơ sở đào tạo để cấp chứng chỉ theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)

3. Thành phần hồ sơ:

Đơn xin phúc khảo bài thi (Phụ lục số 5, Phụ lục số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày đơn vị tổ chức thi nhận được đơn xin phúc khảo bài thi của thí sinh.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục danh sách thí sinh xin phúc khảo bài thi (theo mẫu tại Phụ lục số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

9. Phí: Không quy định.

10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Quyết định điều chỉnh kết quả thi chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (nếu có) gửi các cơ sở đào tạo về bảo hiểm trong nước để cấp chứng chỉ theo quy định. Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ cho thí sinh thi đỗ đăng ký thi trực tiếp qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc phúc khảo chỉ áp dụng đối với các kỳ thi trên giấy.

12. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29/11/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 5

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI 

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024                   của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^{_________________________________}

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Tôi tên là:_{………………………………………………………………………….}

Sinh ngày:_{…………………………………………………………………………}

Số giấy tờ tùy thân: ⁽¹⁾ _{……………………………………………………………}

Ngày cấp: _{……………………………….}Nơi cấp: _{………………………………}

Số điện thoại liên hệ:_{……………………..}Email: _{……………………………….}

Địa chỉ liên hệ:  _{…………………………………………………………………..}

Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ ⁽²⁾ _{………………………………………………}

Loại chứng chỉ (nếu có): ⁽³⁾ _{………………………………………………………}

do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Mã số (Tên) kỳ thi:_{……………………………………………………………….}

Ngày thi:_{………………………………………………………………………….}

Địa điểm thi:_{………………………………………………………………………}

Điểm bài thi:_{………………………………………………………………………}

Tôi đề nghị Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam xem xét, chấm phúc khảo bài thi chứng chỉ ⁽⁴⁾ _{………………………………………} của tôi tại kỳ thi nói trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ghi chú: 

⁽¹⁾ Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

 ⁽²⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm, Chứng chỉ Tư vấn, Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm, Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm hay Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường.

⁽³⁾ Đối với Chứng chỉ bảo hiểm/Chứng chỉ Tư vấn/Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm/Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe. 

Đối với Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm thì ghi rõ là loại hình bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không hay bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không).

Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

⁽⁴⁾ Ghi tên chứng chỉ theo thông tin đã kê khai tại thông tin số (2) và (3). Ví dụ: Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ.

Phụ lục số 5a

MẪU PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Ghi chú: 

⁽¹⁾ Ghi rõ tên cơ sở đào tạo/doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

^{(2), (3)} Ghi rõ email và số điện thoại của người điền thông tin.

⁽⁴⁾ Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

⁽⁵⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm, Chứng chỉ Tư vấn, Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm, Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm hay Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường.

⁽⁶⁾ Đối với Chứng chỉ bảo hiểm/Chứng chỉ Tư vấn/Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm/Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe. 

Đối với Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm thì ghi rõ là loại hình bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không hay bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không). 

Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

III. Thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện:

Bước 1:

- Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi tập trung do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo:

+ Trước ngày 25 hàng tháng, doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (gọi tắt là DNBH) đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm của tháng sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ. 

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 02 ngày làm việc tính đến ngày kết thúc tháng.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh đăng ký tham gia dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Đối với các kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm:

+ Tối thiểu trước 15 ngày tính đến ngày kết thúc quý, DNBH đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho quý sau liền kề qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo danh sách kỳ thi cho DNBH chậm nhất 10 ngày tính đến ngày kết thúc quý.

+ Trường hợp DNBH thay đổi thông tin thi sau khi đã được Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo (địa điểm thi, thời gian thi, hủy kì thi) thì DNBH phải có thông báo với Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ trước ngày thi tối thiểu 05 ngày làm việc.

+ Trước ngày thi tối thiểu 01 ngày, DNBH cập nhật danh sách thí sinh tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo từng kỳ thi lên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

+ DNBH nộp chi phí dự thi cho thí sinh theo danh sách được đăng ký trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 2: 

Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo địa điểm thi, thời gian thi cho DNBH. DNBH thông báo cho các thí sinh có tên trong danh sách thí sinh đăng ký tham dự thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tham dự kỳ thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Bước 3: 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 03 ngày làm việc kể từ ngày thi (đối với kỳ thi trên máy tính), Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam phê duyệt kết quả thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm và thông báo cho DNBH qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Bước 4: 

Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phê duyệt kết quả thi, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm cho thí sinh thi đỗ kỳ thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (chứng chỉ dưới dạng dữ liệu điện tử) thông qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)

3. Thành phần hồ sơ:

Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Phụ lục số 6a, Phụ lục số 6b, Phụ lục số 6c ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: Thí sinh được cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm trong thời hạn 08 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên giấy) hoặc 06 ngày làm việc (đối với kỳ thi trên máy tính) kể từ ngày thi.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm (theo mẫu tại Phụ lục số 6a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng tháng (theo mẫu tại Phụ lục số 6b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng quý (theo mẫu tại Phụ lục số 6c ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

9. Phí: Không quy định.

10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

- Doanh nghiệp bảo hiểm phải thông báo thông tin liên hệ của người được chỉ định làm đầu mối về công tác thi cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm của DNBH.

- DNBH phải nộp đủ chi phí dự thi cho tháng trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thông báo) hoặc cho quý trước liền kề (đối với kỳ thi tổ chức tại địa điểm thi là trụ sở đặt tại đơn vị hành chính cấp tỉnh của tổ chức hoạt động đại lý bảo hiểm, tổ chức chính trị xã hội có thỏa thuận hợp tác với DNBH về hoạt động đại lý bảo hiểm).

12. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29/11/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 6a

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024                         của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ĐƠN ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM 

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

_…… Doanh nghiệp bảo hiểm (2) _…… đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tháng/quý_…. năm _....... như sau:

Tổng số kỳ thi: _{....................................................................................................................................................} 

Tổng số thí sinh dự kiến: _{.............................................................................................................................} 

(Phụ lục đính kèm)

_…… Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽³⁾ _…… cam kết sẽ tuân thủ các quy định hiện hành về việc thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trân trọng./.

Ghi chú:

^{(1), (2), (3), (4)} Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Phụ lục số 6b
 MẪU PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG THÁNG

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

tháng _....... năm _.......… 

(Kèm theo đơn (1) số _………… ngày _.......… tháng _.......… năm _.......… của _………)

Doanh nghiệp bảo hiểm: ⁽²⁾ _{.....................................................................................................................................................................} 

Địa chỉ: _{...................................................................................................................................................................................................................} 

Ghi chú:

⁽¹⁾ Kèm theo đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.

⁽²⁾ Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

⁽³⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe. 

Phụ lục số 6c
 MẪU PHỤ LỤC ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM HÀNG QUÝ

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

ĐĂNG KÝ THI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM
QUÝ … năm _.......…
(Kèm theo đơn (1) số _………… ngày _.......… tháng _.......… năm _.......… của _………)

Doanh nghiệp bảo hiểm: ⁽²⁾ _{.....................................................................................................................................................................} 

Địa chỉ:_{.....................................................................................................................................................................................................................} 

Ghi chú:

⁽¹⁾ Kèm theo đơn đăng ký thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm tại Phụ lục số 6a.

⁽²⁾ Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

⁽³⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe. 

IV. Phúc khảo bài thi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: 

Thí sinh nộp đơn xin phúc khảo bài thi qua doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (sau đây gọi tắt là DNBH). DNBH tổng hợp đơn xin phúc khảo bài thi và lập danh sách các thí sinh xin phúc khảo bài thi gửi đơn vị tổ chức thi qua Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ. 

Thời gian: DNBH nộp đơn phúc khảo trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày đơn vị tổ chức thi phê duyệt kết quả thi.

- Bước 2: 

Đơn vị tổ chức thi thực hiện chấm phúc khảo và trả lời kết quả phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

Thời gian: 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn phúc khảo.

- Bước 3: 

Căn cứ kết quả phúc khảo, đơn vị tổ chức thi điều chỉnh kết quả thi (nếu có), cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm theo quy định.

2. Cách thức thực hiện:

Trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ (https://vidi-e.mof.gov.vn/irt/)

3. Thành phần hồ sơ:

Đơn xin phúc khảo bài thi (Phụ lục số 5, Phụ lục số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 08 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đơn phúc khảo của thí sinh.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn xin phúc khảo bài thi (theo mẫu tại Phụ lục số 5 ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục danh sách thí sinh xin phúc khảo bài thi (theo mẫu tại Phụ lục số 5a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

9. Phí: Không quy định.

10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

- Thông báo kết quả chấm phúc khảo trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ.

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm (nếu có).

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Việc phúc khảo chỉ áp dụng đối với các kỳ thi trên giấy.

12. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29/11/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 5

MẪU ĐƠN PHÚC KHẢO BÀI THI 

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024                   của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^{_________________________________}

ĐƠN XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Tôi tên là: _{................................................................................................................................................................} 

Sinh ngày: _{...............................................................................................................................................................} 

Số giấy tờ tùy thân: ⁽¹⁾ : _{.................................................................................................................................} 

Ngày cấp: _{……………………………….}Nơi cấp: : _{...........................................................................................} 

Số điện thoại liên hệ:_{……………………..}Email: : _{....................................................................................} 

Địa chỉ liên hệ:  : _{................................................................................................................................................} 

Tôi đã tham dự kỳ thi chứng chỉ ⁽²⁾ : _{....................................................................................................} 

Loại chứng chỉ (nếu có): ⁽³⁾ _{........................................................................................................................} 

do Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam tổ chức.

Mã số (Tên) kỳ thi: _{...........................................................................................................................................} 

Ngày thi: _{..................................................................................................................................................................} 

Địa điểm thi: _{.........................................................................................................................................................} 

Điểm bài thi: _{.........................................................................................................................................................} 

Tôi đề nghị Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam xem xét, chấm phúc khảo bài thi chứng chỉ ⁽⁴⁾ _{………………………………………} của tôi tại kỳ thi nói trên.

Tôi xin trân trọng cảm ơn.

Ghi chú: 

⁽¹⁾ Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

 ⁽²⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm, Chứng chỉ Tư vấn, Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm, Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm hay Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường.

⁽³⁾ Đối với Chứng chỉ bảo hiểm/Chứng chỉ Tư vấn/Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm/Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe. 

Đối với Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm thì ghi rõ là loại hình bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không hay bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không).

Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

⁽⁴⁾ Ghi tên chứng chỉ theo thông tin đã kê khai tại thông tin số (2) và (3). Ví dụ: Chứng chỉ bảo hiểm nhân thọ.

Phụ lục số 5a

MẪU PHỤ LỤC DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

DANH SÁCH THÍ SINH XIN PHÚC KHẢO BÀI THI 

Cơ sở đào tạo/Doanh nghiệp bảo hiểm: _{...........................}⁽¹⁾ _{........................................................................................................} 

Email: _{…………………………} ⁽²⁾ _{..........................................................................................................................................................................} 

Số điện thoại: _{…………………} ⁽³⁾ _{....................................................................................................................................................................} 

Ghi chú: 

⁽¹⁾ Ghi rõ tên cơ sở đào tạo/doanh nghiệp bảo hiểm/chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

^{(2), (3)} Ghi rõ email và số điện thoại của người điền thông tin.

⁽⁴⁾ Ghi số Thẻ Căn cước công dân/Thẻ Căn cước/Hộ chiếu.

⁽⁵⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm, Chứng chỉ bảo hiểm, Chứng chỉ môi giới bảo hiểm, Chứng chỉ Tư vấn, Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm, Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm hay Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường.

⁽⁶⁾ Đối với Chứng chỉ bảo hiểm/Chứng chỉ Tư vấn/Chứng chỉ Đánh giá rủi ro bảo hiểm/Chứng chỉ Hỗ trợ giải quyết bồi thường thì ghi bảo hiểm nhân thọ/bảo hiểm phi nhân thọ/bảo hiểm sức khỏe. 

Đối với Chứng chỉ Giám định tổn thất bảo hiểm thì ghi rõ là loại hình bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không hay bảo hiểm phi nhân thọ (trừ bảo hiểm hàng hải, bảo hiểm hàng không). 

Đối với Chứng chỉ đại lý bảo hiểm thì ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cơ bản, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng hải, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm hàng không hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm sức khỏe.

V. Chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm

1. Trình tự thực hiện:

- Bước 1: 

Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô (sau đây gọi tắt là DNBH) gửi hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023 đến Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

Thời gian: Nộp hồ sơ trước ngày 30 tháng 09 năm 2025.

- Bước 2: 

+ Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm,trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam có công văn yêu cầu DNBH bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam thực hiện chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01/01/2023 sang chứng chỉ đại lý bảo hiểm quy định.

2. Cách thức thực hiện: 

+ Nộp hồ sơ trực tiếp tại Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam.

+ Gửi hồ sơ qua dịch vụ bưu chính. 

+ Nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống Quản lý thi chứng chỉ hoặc qua địa chỉ email hoặc dạng tệp dữ liệu điện tử (theo thông báo của Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam).

3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ kèm theo danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10a, Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao từ sổ gốc của chứng chỉ đại lý bảo hiểm được cấp trước ngày 01 tháng 01 năm 2023. Bản sao từ sổ gốc là bản sao chứng chỉ đại lý bảo hiểm từ sổ gốc có xác nhận của người đại diện theo pháp luật và đóng dấu của cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm cấp chứng chỉ đại lý bảo hiểm đó.

- Bản sao có chứng thực Thẻ Căn cước/Thẻ căn cước công dân/Hộ chiếu còn giá trị sử dụng của đại lý bảo hiểm. Trường hợp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Tài chính đã hoàn thành việc kết nối, chia sẻ xác thực thông tin công dân với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam khai thác các thông tin này trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo quy định pháp luật.

4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

5. Thời hạn giải quyết hồ sơ: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ.

6. Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam (đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm).

7. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn đề nghị chuyển đổi chứng chỉ (theo mẫu tại Phụ lục số 10a ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

- Phụ lục danh sách đại lý bảo hiểm có chứng chỉ đề nghị được chuyển đổi (theo mẫu tại Phụ lục số 10b ban hành kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC).

9. Phí: Không quy định.

10. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:

Chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

11. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):

Hồ sơ yêu cầu chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm phải đầy đủ và hợp lệ.

12. Căn cứ pháp lý:

- Luật Kinh doanh bảo hiểm số 08/2022/QH15.

- Nghị định số 45/2020/NĐ-CP ngày 08/04/2020 của Chính phủ về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

- Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29/11/2024 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm.

Ghi chú: Phần chữ in nghiêng là nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế.

Phụ lục số 10a 

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI 

CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024                          của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

^{_________________________________}

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI
 CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

           Kính gửi: Viện Phát triển bảo hiểm Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽¹⁾ đăng ký chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm đối với các đại lý đang hoạt động như sau:

Tổng số đại lý đăng ký chuyển đổi: _{……………………………………}

Các tài liệu kèm theo văn bản này gồm có:

- Danh sách đại lý đề nghị chuyển đổi chứng chỉ có xác nhận của Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽²⁾ (Phụ lục kèm theo);

- Chứng chỉ đại lý bảo hiểm (Bản sao có chứng thực hoặc bản điện tử được ký số hợp lệ hoặc bản sao được cấp từ sổ gốc);

- Giấy tờ tùy thân (bản sao có chứng thực).

Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽³⁾ cam kết các thông tin Đại lý bảo hiểm đang hoạt động tại … Doanh nghiệp bảo hiểm ⁽⁴⁾ … trên đây là chính xác, đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm theo các quy định hiện hành về việc thi, cấp, thu hồi, cấp đổi, chuyển đổi chứng chỉ đại lý bảo hiểm.

Trân trọng./.

Ghi chú:

^{(1), (2), (3), (4)} Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô.

Phụ lục số 10b

 MẪU PHỤ LỤC DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

(Kèm theo Thông tư số 85/2024/TT-BTC ngày 29 tháng 11 năm 2024 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

DANH SÁCH ĐẠI LÝ BẢO HIỂM ĐỀ NGHỊ CHUYỂN ĐỔI CHỨNG CHỈ ĐẠI LÝ BẢO HIỂM

Doanh nghiệp bảo hiểm: ⁽¹⁾ _{.....................................................................................................................................................................} 

Ghi chú: 

⁽¹⁾ Ghi rõ tên doanh nghiệp bảo hiểm, chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài, tổ chức tương hỗ cung cấp bảo hiểm vi mô. 

⁽²⁾ Ghi rõ là Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp, Chứng chỉ đại lý bảo hiểm liên kết đơn vị do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm nhân thọ cấp hay Chứng chỉ đại lý bảo hiểm do cơ sở đào tạo đại lý bảo hiểm phi nhân thọ cấp.